Deutsche Lufthansa AG, bugün toplam 600 milyon avro nominal değerde teminatsız ve derecelendirilmemiş dönüştürülebilir tahvilleri başarıyla piyasaya sundu.

Yatırımcı ilgisi yüksek oldu

Her biri 100.000 avro nominal değerinde olan tahviller, yıllık %0,00 sabit kuponla ihraç edildi. İşleme yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle birden fazla kez talep toplandı.

Lufthansa Mali İşler Direktörü Till Streichert şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son derece cazip koşullarda yeni bir dönüştürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İşlemin başarısı, güçlü yatırımcı talebine ve hisse fiyatımızdaki son dönemdeki olumlu performansa dayanıyor. Sağlam bilanço yapımız ve yatırım yapılabilir seviyedeki notumuz, geniş bir finansman yelpazesine erişim sağlıyor. İhracın, mevcut tahvil için yapılan kısmi geri alım teklifiyle birleştirilmesi cazibesini artırdı ve tüm paydaşların çıkarlarını hizaladı. Talebin defalarca aşılması, sermaye piyasalarının şirketimize duyduğu güveni bir kez daha gösteriyor.”

Tahvillerin koşulları

Tahviller, daha önce dönüştürülmediği, itfa edilmediği veya geri alınarak iptal edilmediği sürece, 10 Eylül 2032 tarihinde nominal değerinin %102,66’sı üzerinden geri ödenecek. Yatırımcılar ayrıca tahvilleri, şirketin yeni ve/veya mevcut nama yazılı adi hisselerine dönüştürme hakkına sahip olacak. İlk dönüşüm fiyatı 10,7550 avro olarak belirlendi; bu, 7,5474 avro referans hisse fiyatına göre %42,5 prim anlamına geliyor.

Kullanım amacı ve taahhütler

Şirket, sağlanan geliri aynı gün duyurulan tahvil geri alım teklifinin finansmanında ve mevcut borçların yeniden finansmanı dâhil genel kurumsal amaçlarda kullanmayı planlıyor. Ayrıca Lufthansa, işlemin tamamlanmasının ardından 90 takvim günü boyunca yeni hisse veya hisse bağlantılı menkul kıymet ihraç etmeyeceğini ve benzer ekonomik etkiye sahip herhangi bir işleme girmeyeceğini taahhüt etti. Resim: © Lufthansa Grubu